أبل تؤكد طرح سندات بقيمة 7.5 مليار دولار بعد طلب قوي

أكدت أبل طرح سندات بقيمة 7.5 مليار دولار، بعد استكمال تحديد الشروط النهائية وتقديم جدول التسعير إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويضم الطرح سبع شرائح تستحق بين عامي 2028 و2036.

وكانت الشركة قد كشفت في نشرة اكتتاب أولية عن خطط لإصدار سندات تستحق خلال تلك الفترة، فيما أفادت بلومبرج بأنها تستهدف جمع نحو 7 مليارات دولار. وتجاوزت طلبات المستثمرين 30 مليار دولار، قبل أن تعلن أبل القيمة النهائية للطرح.

أخبار ذات صلة

تغيرات اليدين والأظافر قد تشير إلى أسباب صحية وتستدعي الانتباههشاشة العظام.. تمارين القوة والتغذية تدعمان صحة الهيكل العظمي

شرائح سندات أبل

تتوزع قيمة الطرح على سندات ذات أسعار فائدة ثابتة وأخرى متغيرة، وتشمل الشرائح المعلنة المبالغ ومواعيد الاستحقاق ومعدلات الفائدة التالية:

• 500 مليون دولار من السندات ذات الفائدة المتغيرة، تستحق عام 2028.
• 750 مليون دولار من السندات ذات الفائدة المتغيرة، تستحق عام 2029.
• مليار دولار من السندات ذات الفائدة الثابتة، تستحق عام 2028 بمعدل سنوي 4.65%.
• مليار دولار من السندات ذات الفائدة الثابتة، تستحق عام 2029 بمعدل سنوي 4.75%.
• مليار دولار من السندات ذات الفائدة الثابتة، تستحق عام 2031 بمعدل سنوي 4.90%.
• 1.25 مليار دولار من السندات ذات الفائدة الثابتة، تستحق عام 2033 بمعدل سنوي 5.10%.
• مليارا دولار من السندات ذات الفائدة الثابتة، تستحق عام 2036 بمعدل سنوي 5.35%.

عائدات الطرح والسداد

تتوقع أبل الحصول على صافي عائدات يقارب 7.47 مليار دولار من إجمالي الطرح، بعد خصم رسوم الاكتتاب والمصروفات الأخرى المرتبطة به. وتتغير عوائد السندات ذات الفائدة المتغيرة مع مرور الوقت وفق ظروف السوق، على خلاف السندات ذات الفائدة الثابتة التي تحتفظ بمعدل محدد طوال مدة السند.

وتدفع أبل فوائد للمستثمرين خلال مدة السندات، ثم تسدد المبالغ المقترضة عند حلول موعد استحقاق كل شريحة. كما يتيح الطرح للشركة اختيار سداد بعض السندات ذات الفائدة الثابتة أو كلها قبل موعد استحقاقها.

أوجه استخدام حصيلة أبل

ذكرت نشرة الاكتتاب الأولية أن الشركة تعتزم توجيه حصيلة السندات إلى أغراض مؤسسية عامة. وتشمل الاستخدامات المحتملة إعادة شراء الأسهم، وتوزيع الأرباح على المساهمين، وتمويل عمليات الاستحواذ، وسداد الديون.

وجاء تحديد الشروط النهائية بعد تقديم أبل نشرة الاكتتاب الأولية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ثم إعلان الشركة جدول التسعير النهائي. وتغطي آجال السندات المعلنة سنوات تمتد من 2028 إلى 2036، فيما تتفاوت معدلات الفائدة الثابتة بحسب قيمة الشريحة وموعد استحقاقها.